中信证券助华龙证券完成百亿定增,新三板融资遇冷下如何做到的?

  • 发表于:2017-01-11
  • 分类:贷款行情

1月4日讯 近日,华龙证券完成定增,以2.61元/股的价格发行了38亿股,共募得资金96.22亿元。这无疑是2016年新三板最大规模定增。

众所周知,2016年新三板融资难度较去年明显提高。

在挂牌企业数量破万、同比增加超过一半的情况下,截止2016年12月29日,新三板共2581家公司完成股票发行,发行次数2914次,募资总额为1374亿元,仅略高于2015年融资规模1216亿元。

在这样的“资本寒冬”,华龙证券的百亿定增是如何做到的?

2016年8月,华龙证券抛出了这份百亿定增预案,拟以不低于2.61元/股的价格发行不超过38.31亿股,预计募集资金总额不超过100亿元。募集资金将全部用于增加华龙证券的资本金,补充运营资金,扩大公司业务规模。

自2015年末PE等机构“圈钱”被监管层叫停之后,2016年以来,百亿级别的融资已销声匿迹,偶尔有个别公司甩出这样的超级大单,但要么终止要么一波三折。即便是独角兽神州优车,百亿定增也已经数次延迟认购。

对比鲜明的是,华龙证券的定增方案吸引了53名新老投资者蜂拥认购,包括三家上市公司、8家各地国企以及李兆廷的东旭集团。最终除了公司在册的20名股东认购外,还有33名外部投资者一起认购了32亿股。

其中,参与认购的有A股上市公司读者传媒、陇神戎发和盛达矿业,分别认购7660万股、2000万股和1亿股。东旭集团也以1.98亿元认购了7604.56万股。

除此之外,华龙证券此次新进的33名股东中,还包括山东国投、甘肃国投、兰投控股和甘肃航旅等8家具有国资背景的公司。

此次股票发行之后,控股股东甘肃金控集团的持股比例降至16.18%,但仍为华龙证券第一大股东。甘肃省国资委间接持有华龙证券35.69%的股份,仍为华控证券实际控制人。

华龙证券主办券商挂牌及定增项目负责人、中信证券高级副总裁马双驰介绍,华龙证券本次定增项目能够顺利完成,主要原因在于项目本身优质,且定价合理,同时也是中信证券多部门全力协作的成果。

马双驰认为,目前新三板市场并不缺乏优质项目,也不缺乏投资人和资金,但优质项目和投资人之间往往很难找到一个合理的估值区间,导致市场融资效率不高,这恰恰是券商可以发挥优势作用的地方,帮助投资者和优质项目对合理估值达成共识,撮合完成交易。

另外,新三板二级市场的低迷状况确实也开始限制了融资功能,目前很多投资人在寻找项目的时候已经跳过新三板二级市场,投资策略围绕Pre-IPO和并购两条主线展开,主要注重价值投资。

至于新三板市场未来的发展,马双驰认为需要从分层管理、交易制度改革、投资者准入以及转板制度等各方面全盘考量,随着一系列改善流动性措的施逐步出台,市场信心有望逐步重塑。

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